受限于国内外新冠疫情带来的供应链多点式停工，以及常态化“缺芯”对于电动车相较燃油车更大程度的冲击，中国电动车消费市场第一季度的整体销量明显低于预期。与此同时，部分“黑马”选手的出现，已然开启了2022年的又一轮存量市场占比洗牌。

相比于燃油车市场更成体系，更加细致的品牌阵营划分，我们认为，目前的中国电动车消费市场，大致可以按照品牌溯源、价格区间、销量表现这三个维度，将主流玩家们划分为豪华合资品牌（价格区间较高，且不包含特斯拉），新旧自主品牌（价格区间较亲民，且包含造车新势力品牌），以及特斯拉。

诚然，这是一个颇为主观笼统的划分方式。曾经的我们还会以“传统自主品牌”、“造车新势力品牌”来尝试划分成长于中国的电动车的成熟老将和初生新星，曾经的国际大品牌们还曾踌躇满志地计划着阻击特斯拉的“弯道超车”，曾经的特斯拉也并未到达以一己之力即可匹敌一个阵营的销量业绩。而这些“曾经”，依托于电动市场的高速变革，在短短数年内便被完全颠覆。

回看2022年第一季度，受限于国内外新冠疫情带来的供应链多点式停工，以及常态化“缺芯”对于电动车相较燃油车更大程度的冲击，中国电动车消费市场的整体销量明显低于预期。各个阵营的具体表现分别有怎样的走势？我们今天来一探究竟。

【特斯拉】

作为在全球多地建设超级工厂的电动时代先行者，特斯拉的第一季度销量继续以惊人的实际数字和同比增长艳羡一众同行。

2022年第一季度，特斯拉全球共交付新车310048台。其中Model S和Model X共交付14724台，Model 3和Model Y共交付295324台。相比于2021年同期全车系184800台的销量，2022年累计多销售了125248台，销量同比增长超过67%。

其中，特斯拉中国凭借超过182174台的第一季度总销量，为全球市场贡献了接近60%的销量占比。

2022年1月 59845台

2022年2月 56515台

2022年3月 65814台

在收获如此惊人的销量数据的同时，特斯拉中国工厂也在第一季度面临了两次疫情停工。随着第二季度上海疫情的加重，不断飞涨的原材料价格和愈发不稳定的上游供应链可靠性，都将持续威胁特斯拉中国，乃至特斯拉全球在第二季度销量数据上的整体表现。即便如此，我们依旧不能否认，仅凭特斯拉一家的销量数据，即可轻松媲美，甚至是轻松超越一整个电动车阵营的销量表现。

【豪华合资品牌】

在2022年第一季度的统计阶段里，我们仅参考身处这一阵营，且已然完成初步车型体系构建的玩家，即包括大众汽车集团（大众ID、奥迪e-tron、保时捷）、奔驰、宝马在内的电动车制造商。

在这一时段内，大众汽车集团的全球汽车销量同比下降了约21.9%，来到了189.83万台。但其电动车销量却呈现出65%但同比增长，来到了99100台。其中，中国市场的第一季度电动车销量为28800台，占全球总销量的约29%，同比增长360%。

在中国市场售出的28800台电动车型中，包含了大众ID家族，奥迪e-tron家族，以及保时捷Taycan车型。作为在很大程度上共享平台，同步技术的集群化生产模式，大众汽车集团的诸多电动“触点”在很大程度上实现了对于不同价格区间，不同电动车消费者人群的优势互补。

同样经历全系车型销量下跌的还有梅赛德斯-奔驰品牌。2022年第一季度，梅赛德斯-奔驰实现了全系501600台的总销量，同比下跌约15%。但聚焦于电动车领域，全球电动车销量呈现出210%的高速增长，来到了21900台的销量数字。

目前来看，以EQA、EQB、EQC、EQE、EQS和EQS SUV为序列的奔驰纯电动家族，将在2022年接下来的几个季度内以现阶段豪华品牌中最为全面的纯电动产品矩阵，呈现出更大的销量增长潜质。

与梅赛德斯-奔驰品牌相仿，宝马集团在2022年第一季度的全系销量为596907台，同比下跌9.2%。其纯电动车型销售数据大约为35300台，同比增长207.9%。

与梅赛德斯-奔驰品牌一致，宝马品牌同样暂未公布中国市场第一季度的纯电动车型销售数字，但在主力纯电动产品iX3，以及诸如i3、i4、i7、iX等全新车型的陆续登场之后，接下来的几个月，宝马品牌也将迎来电动车领域的新一轮销量增长预期。

【新旧自主品牌】

相比于在华“客场作战”的豪华合资品牌，由新旧自主品牌组成的纯电动阵营可谓是潜力巨大。无论是诸如吉利、比亚迪等电动化转型成功的传统巨头，以及以“蔚小理”为代表的老一代造车新势力，抑或是诸如合创、高合在内的新一代造车新势力，中国纯电动消费市场的主流消费人群，都早已被这些品牌组成的自主阵营牢牢锁定。

而我们所面对的问题，就是这片存量市场之中，各位新老玩家的实时占比变化了。

作为这一阵营当之无愧的“第一把交椅”，比亚迪新能源（含混合动力车型）在2022年第一季度的销量来到了282686台。而上汽通用五菱，则以105227台的销量位居第二。无论是依托于产品矩阵，抑或是依靠打造“爆款”（五菱宏光MINI EV）进行销量冲刺，这两种销售策略都已被证明具有在中国电动车消费市场创造顶级销量的能力与实力。

值得一提的是，原本位列“蔚小理”这个新势力三强首位的蔚来汽车，却在2022年第一季度呈现出了掉队趋势。25768台，这样的数据让蔚来汽车成为“蔚小理”三强的倒数第一，且被包括哪吒在内的多个自主品牌超越。

与蔚来汽车的数据相比，小鹏和理想均以超过30000台的销量数据位列第一代造车新势力前列。二者业已推出，或者是即将推出的新车型也将助力品牌实现2022年二至四季度的销量增幅。

作为在2022年第一季度正式超越蔚来汽车，以30152台车型销量突飞猛进的哪吒汽车，在以哪吒U、哪吒V，以及即将登场的哪吒S车型逐步建构产品矩阵的步步为营之中，它的消费者口碑建设与性价比实力展现，都让这个曾经主打入门级市场的年轻品牌，得以在销量跃升的同时，实现品牌力的层级提升。

有退必有进，作为第一季度最具代表性的自主“黑马”之一，合创汽车仅Z03一款车型便以超过3000张订单，1689台实际交付量的3月单月数据，成为了二代造车新势力中当之无愧的销量新星。4月8日，2022年款合创Z03正式上市，其510km或620km的续航里程，2750mm越级超长轴距带来的大空间，以及诸如SPA遥控泊车功能、540°全透明高清泊车影像等在内的一众实用配置和智能科技升级，都将助力这款车型，以及合创汽车2022的销量新涨幅。